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Comment faire ses premiers pas avec SuiviBiz?

Vous êtes une entreprise qui souhaite utiliser la prospection commerciale comme outil de développement. Vous avez cherché une solution pour vous aider à gérer et à développer votre clientèle. SuiviBiz est très certainement l’outil commercial qu’il vous faut pour mettre en place une base de données commerciale que vous allez enrichir dans le temps.

Voici nos conseils pour bien démarrer avec SuiviBiz

1- Regarder la vidéo de présentation et inscrivez-vous en moins de 30 secondes. Top Chrono

 

2- Si vous avez déjà une liste de comptes, importez-la au format CSV en allant dans le menu Outils Marketing> Fichiers Import – Export.  Veuillez respecter les deux champs obligatoires en jaune. Sinon créer votre compte en cliquant sur « nouveau particulier » ou « nouvelle entreprise ».

3-  Aller ensuite sur votre > Portefeuille Client et cliquer sur la fiche entreprise ou particulier qui vous intéresse.

4-  Renseigner les coordonnées et les contacts de l’entreprise.

5- Aller sur le profil de l’entreprise et qualifier votre entreprise en remplissant les champs informations générales,  l’activité de l’entreprise, les  préférences du client ainsi que votre activité commerciale et le potentiel d’achat de l’entreprise.

6- Appeler l’entreprise en créant un suivi. Indiquez le type de contact (téléphonique, physique,…), le statut (intéressé, à rappeler…), la durée, la date et l’heure du suivi, la raison de l’appel ainsi que vos commentaires puis valider.

7- Selon la discussion établie avec votre client potentiel, allez dans le menu « rendez-vous » et organiser un rendez-vous à une date établie. Vous recevrez une notification par e-mail ainsi qu’une alerte visuel le jour J.

8- Vous avez certainement obtenu des informations précieuses concernant votre discussion téléphonique ou votre entretien physique. Retourner dans le menu « profil » et cliquer sur « Attentes, Besoins et Motivations » pour noter ces précieux éléments qui vous serviront ultérieurement.

9- Vous avez convenu, suite à votre rendez-vous, d’adresser au client une proposition commerciale. Après avoir fait votre devis (utilisez par exemple le logiciel de facturation VitaBiz), allez dans le menu « propositions » et renseignez les champs correspondants.

10- Vous voulez faire de la relance téléphonique de vos devis et vous ne savez pas qui appeler? C’est très simple – allez sur « Utilitaires / Outils Marketing / Appels prioritaires » et trouver qui appeler selon des critères préétablis.

SuiviBiz est un outil très puissant et évolutive pour développer la prospection commerciale de votre entreprise. Pour bénéficier de nos conseils pour mettre en place votre système d’information commerciale et pour configurer l’accès à SuiviBiz selon les options choisies  – veuillez cliquer ici.

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